Koç Holding'den 504 milyon dolarlık dev anlaşma: İmza tarihi belli oldu

Koç Holding, 504 milyon dolarlık teklif ile kazandığı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi için imza tarihini açıkladı. İhaleyle birlikte Koç Holding, 40 yıl süreyle işletme hakkını elde ederken, projeye toplamda 150 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.

Koç Holding, 5 Şubat 2025 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiğini duyurdu. Bu ihale, Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen yat limanı ihalesi kapsamında kazandı.

Sözleşme bedelinin 504 milyon dolar olduğu belirtilirken, bu tutarın yüzde 35’i olan 176,4 milyon dolar, imza tarihinde ödenecek. Kalan bakiye ise 5 yıl boyunca eşit taksitlerle, faiz eklenerek ödenecek.

YATIRIM PLANI VE GELİŞTİRME HEDEFİ

Koç Holding, imzaların ardından yat limanını 10 yıl içinde uluslararası standartlara uygun şekilde 4 çıpalı yat limanı seviyesine yükseltmeyi hedefliyor. Bu projeye toplamda 150 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

GEÇMİŞ İHALE VE İPTAL KARARI

Hatırlatmak gerekirse, 2021’de düzenlenen ilk ihale, Koç Holding’e 2,5 milyar TL karşılığında verilmişti ancak Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmişti. Yeni sözleşme ile Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’na yönelik süreç yeniden başlamış olacak.

KAP AÇIKLAMASI:

'23 Aralık 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edildiği ve konuya ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği kamuya duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmenin ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art'ın paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalamasına karar verilmiş ve 504.000.000 ABD Doları tutarındaki toplam sözleşme bedelinin %35'ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları'nın sözleşme imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceği ÖİB'ye bildirilmiştir. Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında pay sahibi olduğumuz Tek-Art'ın olağanüstü genel kurul toplantısında 134.687.160 TL tutarındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL'ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak 0,01 TL nominal değerli pay için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir. Koç Holding tarafından söz konusu sermaye artırımına, Tek-Art sermayesinde sahip olduğumuz paylara tekabül eden rüçhan haklarının yanı sıra, diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL tutarında iştirak edilmesine karar verilmiş ve ilgili tutar nakden ödenmiştir. Sermaye artırımı sonucunda şirketimizin Tek-Art sermayesindeki payı yaklaşık %75,3'e ulaşmaktadır.

İhale şartnamesi uyarınca ayrıca, Kalamış A.Ş.'nin, sözleşme imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını tamamlayarak asgari 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili dönemde toplam 150 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. 

İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman şekline ilişkin bu aşamada alınmış bir karar bulunmayıp, konu ilgili dönemdeki piyasa koşullarına göre değerlendirilecektir.

Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'

Sözcü